河南余力仪器设备有限公司

2023年中国科学仪器行业

发表时间:2024-01-02 14:16

告别2023,回望这一年,科学仪器人的心情可谓“五味杂陈”。

年初疫情放开,各类线下活动井喷,许多人都摩拳擦掌准备大干一番。Q2开始,大家逐渐发现订单少了,增长没了,连利润都变薄了。越到年底,伴随多家企业下调预期、重组架构,紧张感和焦虑感愈浓。

也是在这样不景气的大环境下,科学仪器人忙融资、忙出海、忙着标准宣贯和紧追产业政策,在下行市场中把握住每一丝增长的机会。无论结果如何,跌宕的2023年总算要过去了。新年的钟声即将敲响之际,仪器信息网特别精选十大关键词,回顾科学仪器行业这不平凡的一年,回望挑战,远眺希望。

1、内卷

在存量市场短兵相接

2023年不论外资企业或国产品牌,不管是厂商还是经销商,普遍的反应都是生意难做。如果要用一个字来总结,那就是“卷”,卷的不仅是业绩,还有市场需求,看不到增量,只能在存量市场中短兵相接。

进口方面,前三季度进口色谱金额下降23%,其中液相色谱金额下滑27%,气相色谱金额下滑17%,国内整体市场需求承压。从业绩看,赛默飞、丹纳赫、赛多利斯、伯乐、凯杰等多家跨国巨头前三季度营收程下降趋势,国产仪器企业就算能维持营收增长,净利润也是一跌再跌。以上还仅是截至第三季度的数据,考虑到去年还有贴息贷款这个“爆款”,2023年许多科学仪器企业的年终报表恐谈不上乐观。

2、裁员

过去30年未曾见到的景象

2023年不仅科学仪器行业卷,随着疫情放开和融资热潮退去,下游生命科学、生物制药、新兴技术等行业更是卷生卷死,有的领域甚至成了裁员的“重灾区”。下游买家增长乏力,重挫上游设备供应商的业绩表现,不可避免的,多家科学仪器企业在2023年也公开裁员。例如赛默飞仅一年就公布了5轮裁员、Illumina更换高管的同时还大幅裁员、沃特世发布公开信称告别部分团队成员等。除进口品牌外,有消息称连国产头部企业都开始裁员了,这是过去30年都未曾见到的景象。

3、国产化

国产化声量冲上新高

回顾了挑战,2023年科学仪器行业当然不乏振奋人心的消息。自贸易摩擦以来,国产仪器屡登科学仪器年度关键词榜单,进入2023年,国产化的声量更是冲上新高。

今年2月,习近平总书记发表重要讲话时强调:“要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战”,各大科学仪器概念股当时应声而涨,国产仪器受到空前关注。8月,《求是》杂志发表习近平总书记文章,强调推进仪器设备国产化。9月,三部门发文,要求“采购国产仪器设备全额退还增值税”。在多项利好政策的支持下,各地正加紧建设精密仪器设备产业集群,培育更多仪器仪表领域的专精特新企业。

围绕国产化议题,一直有个疑问“究竟什么是国产”?国务院发文称:“尽快出台相关政策措施,进一步明确‘中国境内生产’的具体标准。”或许在不久的将来,我们有望看到明确的国产化定义。

4、外资放开

让更多“鲶鱼”激活市场

一方面是大力发展国产仪器,另一方面,在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上,国家也重磅官宣“全面取消制造业领域外资准入限制措施”。

取消外资准入限制,意味着将在制造业领域引入更多特斯拉一样的“鲶鱼”,搅动一池春水,激发制造业加速转型升级。在科学仪器行业,外资企业的本土化趋势还在加速向上。这一年,我们看到瑞孚迪太仓工厂生命科学首台产品下线,看到SCIEX首台中国本土生产质谱交付,听闻岛津苏州新开工四期厂房建成封顶、哈希全新本土品牌上市,也参与见证了HORIBA中国前沿应用开发中心在上海的开幕,美墨尔特**家海外工厂在常熟开业。固步自封绝非出路,在滚滚而来的市场化浪潮中,我们期待看到更多用户与企业的“双向奔赴”。

5、出海

请进来、走出去

当外资企业加速走进中国市场,国产仪器厂商正忙着“走出去”。

疫情放开后,线下出行畅通无阻,海外业务迎来爆发式增长。2023年,多家国产科学仪器企业重点聚焦海外市场,秉承“请进来走出去”策略,快速推进国际化进程。这一年,我们看到Pittcon、JASIS、ARAB LAB等海外展会全面复苏,国产厂商时隔三年集体亮相;我们还听到国产仪器捷报频传,既有中国制造交付海外高校,又有仪器设备中标海外重点项目,或是国产企业签订海外数百万订单;同时,国产企业也盛情邀请海外伙伴走进来,感受中国智能制造交付的品质。

从结果看,海外给国产仪器企业带来新的增长可能,前三季度国产色谱向俄罗斯出口额增长5倍,质谱联用仪对俄罗斯出口金额增长11倍以上,海外市场驱动国产出口良机。

6、融资

资金追着好项目跑

2023年,中国科学仪器行业遭遇严寒,但科学仪器融资市场却异常火热。

过去两年仪器信息网监测到的国产科学仪器企业融资事件平均不到40起,到2023年却激增到了70起。从融资金额看,过去单笔**融资金额不足10亿元,2023年单笔**金额超过了20亿元。在一些热门领域,数得上名的标的企业几乎都被资本盯紧了,已经到了“资金追着企业跑”的程度。2023年资本重点关注质谱、色谱、基因测序、实验室自动化四大热门赛道。而我们欣喜地看到,一些发展得比较好的仪器企业已化身投资人,借助资本工具孵化科学仪器行业的潜力选手。

7、生活饮用水新国标

时隔16年再修订

2023年科学仪器圈最重磅的标准,非《生活饮用水标准检验方法GB/T 5750-2023》莫属,从3月发布到10月实施,许多仪器人的工作都是围绕它展开。

《生活饮用水卫生标准》和《生活饮用水标准检验方法》分别规定了我国生活饮用水应达到的卫生标准以及配套的检验方法,是我国居民健康饮水的安全基础,同时也为其它检测行业提供着依据。这次标准的修订距离上次已有16年之久,在上一版本中,基于当时的检测技术和时代所限,很多内容考虑不够全面,技术应用不够成熟。新版《生活饮用水标准检验方法》中的检测方法进行了较大调整,共增加方法77个、删除方法37个、修订方法7个。

其中,涉及质谱技术的检测方法由2006版旧标准的3个增加至本次的28个,同时也给用于氰化物、氨(以N计)等指标检测的流动注射分析仪、用于不同价态金属和类金属检测的液相色谱-原子荧光联用仪、用于草甘膦和五种卤乙酸的离子色谱等科学仪器带来巨大采购需求,直接拉动了多家仪器企业的业绩表现。

8、中国药典

2025版开始修订

《中国药典》每五年修订一次,尽管2025版还有两年才正式发布,但相关工作已经展开。

国家药典委官网发布《关于做好2023年度国家药品标准提高工作的通知》,共涉159个药品品种标准挺高项目课题,80个通用技术要求标准提高项目课题。80个通用技术要求中,涉及中药8个、生物制品9个、药用辅料7个、理化分析17个、生物检定1个、微生物4个、制剂15个、药包材16个、标准物质3个。17个理化分析相关课题中,涉及多个《中国药典》四部的分析方法的建立及修订,其中拟新增或研究的方法6个,对原有分析方法修订11个,囊括天平、核磁共振波谱、红外光谱、近红外光谱、离子色谱、质谱等众多仪器方法。

以上通用技术方法的标准虽然尚在研究阶段,但是代表了未来我国药品标准的发展方向,相关仪器企业及应用单位,可以密切关注方法标准研究及落地进展,在通用技术方法落地实施前采取应对措施。

9、氢能源

数亿元采购订单来了

这几年要说最热的产业,新能源一定榜上有名。新能源当中,氢能源的关注度堪称最高。  政策上,《氢能产业中长期发展规划(2021-2035年)》、《氢能产业标准体系建设指南(2023版)》相继发布,指明产业发展方向。产业上,先是北京市市场监督管理局投资6亿元,筹建国家氢燃料电池汽车质量检验检测中心,购置291台(套)设备只为形成同时具备氢燃料电池汽车一站式全方位检测及智能网联汽车检测的服务平台。而后重庆又投资超5亿元,中国首个国家氢能动力质量检验检测中心投入使用。如果说之前氢能源还只是漂浮在构思中的一个词,到2023年它已全面与科学仪器产业接轨。当氢能源的商机下沉至科学仪器市场,仪器企业,你准备好了吗?

10、Chat GPT

开启下一个时代的序幕

2023年,ChatGPT横空出世,OpenAI一跃成为全球科技圈最瞩目的新秀,其前所未有的智能涌现和自然语言交互能力以及衍生的巨大想象空间,不仅掀起了新一轮人工智能的热潮,也仿佛开启了下一个时代的序幕,全世界为之疯狂。

记得2023年初的某一天,科学仪器行业开始掀起狂热的“ChatGPT风”,让它写新闻稿、写总结、写方案,让它提供产品信息,分析产业趋势……大家对ChatGPT发起花式挑战,而它大多能对答如流。过了不久,文心一言开始推出,从产业界到学术界,各大企业、机构、高校都推出了自己的大模型产品,并不断升级版本,我们经历着OpenAI的“百模大战”,也走过了从最初的新奇到如今与工作相融合的阶段。

或许现在还有疑惑,OpenAI如何助力仪器的研发制造及应用?人工智能未来是否会取代一线实验员?答案尚无法揭晓,但大模型之门已打开,未来的风景如何,我们共同期待。



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